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ARANTXA ÍÑIGUEZ-FRÀNCFORT
El grupo alemán E.ON presentó ayer una oferta de compra por Endesa que de culminar daría como resultado la mayor compañía energética del mundo, en la que la eléctrica española se integraría como responsable de los negocios del sur de Europa y América Latina, y con una elevada independencia operativa. La OPA está dirigida al cien por cien del capital de Endesa a un precio de 27,5 euros por acción, lo que supera en un 29,1% el ofrecido por Gas Natural en su OPA.

El importe total asciende a 55.200 millones de euros si se incluye la deuda neta de Endesa. En el caso de que la operación se materializara después del 3 de julio, fecha en la que Endesa tiene previsto repartir el dividendo de 2,4 euros por acción, E.ON reduciría su oferta en la misma cuantía. Wulf Bernotat señaló que la operación combina «una lógica estratégica atractiva con unos aspectos financieros muy sólidos» y crearía valor para «todas las partes interesadas», ya que permitiría la constitución de una empresa capaz de invertir en infraestructuras energéticas en Europa a largo plazo y crear oportunidades profesionales para los empleados de las dos compañías implicadas.

Según explicó el presidente y consejero delegado de E.ON, Wulf Bernotat, en una conferencia de prensa, el precio, que se pagaría totalmente en efectivo, es «muy justo y atractivo para los accionistas» y se basa en una «valoración exacta» de la eléctrica. La operación supondría un desembolso al contado para la alemana de 29.100 millones de euros, que se financiaría mediante un préstamo bancario y con recursos existentes, y está condicionada a la adquisición de, al menos, el 50,01 por ciento del capital.

Bernotat desveló que la OPA se ha producido después de mantener conversaciones con el equipo directivo de Endesa, que arrancaron el pasado 1 de diciembre, tras abandonar su planes de adquisición de Scottish Power.