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1 VALENCIA: Cañizares, Curro Torres, Ayala, Pellegrino, Carboni; Angulo, Albelda, Baraja, Vicente; Mista y Carew.
Cambios: Sánchez por Mista, De los Santos por Albelda y Fabio Aurelio por Carboni.
1 AJAX: Didulica, Trabelsi, Chivu, Bergdolmo, Maxwell; Galasek, Pienaar, Van der Vaart, Litmanen; Mido y Van der Meyde.
Cambios: Boukhari por Mido, Zlatan por Litmanen y De Jong por Pienaar.
Arbitro: Gilles Veissiere (FRA). Amonestó por el Valencia a Albelda y por el Ajax a Chivu, De Jong, Galasek y Mido.
Goles:
0-1, minuto 87, Zlatan.
1-1, minuto 92, Angulo.

S.M.-VALENCIA
 Valencia y Ajax empataron en un extraño encuentro, en el que los españoles merecieron golear a un rival que a punto estuvo de llevarse la victoria de forma inmerecida e inesperada en los instantes finales, pero Angulo salvó a los valencianistas en el tiempo de prolongación. El partido comenzó a un ritmo vertiginoso y el Valencia pudo decantar a las primeras de cambio el encuentro a su favor de no ser por un clamoroso error del ariete noruego John Carew que falló a portería vacía un gran centro de Vicente desde la banda.

El Ajax saltó sin complejos a Mestalla y buscó la rapidez de Van der Meyde y la calidad del joven Van der Vaart para tratar de descolocar a los centrales valencianistas, pero la zaga española se mostró una vez más muy sólida, a la vez que muy avanzada, lo que permitió a los de Benítez embotellar a los holandeses en su campo. El Valencia recuperaba muy rápido el balón, gracias a una asfixiante presión en todo el campo, y abría bien las bandas, lo que provocó que el peligro rondara una y otra vez las inmediaciones del meta Didulica, que a los diez minutos sacó una mano prodigiosa para desbaratar un testarazo de Carew.

El equipo de Koeman tuvo su mejor oportunidad en un rápido contragolpe, en la que Litmanen no supo aprovechar su inmejorable situación para batir a un Cañizares que acabó blocando el balón. Tras esta ocasión, el Valencia protagonizó un auténtico monólogo ante los jóvenes jugadores holandeses, aunque la falta de precisión en el último pase -se echó de menos al argentino Pablo Aimarprivó a los valencianistas de llegar al descanso con una merecida ventaja en el marcador.

El Valencia, arropado por la indignada afición de Mestalla, se volcó de nuevo sobre el área de los holandeses y en ese momento emergió la figura del meta australiano Didulica, que con sus intervenciones abortaba una y otra vez las claras opciones de gol del campeón español, que convirtió el encuentro en un auténtico asedio, en el que parecía increíble que no llegara el gol en ninguna de las múltiples acciones ofensivas de los de Benítez.