El Govern lanzará de forma inminente una emisión de bonos en el
mercado internacional por valor de 320 millones de euros como
medida de financiación de parte de la deuda de la Comunitat
Autònoma, según informó ayer el conseller d'Economia i Hisenda del
Govern, Lluís Ramis de Ayreflor. La operación se realizará en dos
tramos, el primero de ellos por un importe de 150 millones a un
plazo de 15 años y el segundo será por un importe de 170 millones y
a un plazo de 30 años. El Govern ha recurrido tanto a bancos
nacionales como internacionales para realizar esta emisión.
Los seleccionados son Sa Nostra, como referente balear; el Banco
de Santander Central Hispano, uno de los líderes del mercado
doméstico; Merrill Lynch, como banco americano de inversión líder
en asegurar entidades locales; Depfa Bank, entidad alemana
especializada en el sector público; Helaba, cuyos accionistas son
las cajas de ahorro de los lander alemanes, y Société Générale, que
en 2004 fue considerado el mejor banco de inversión de
endeudamiento en España y líder en el mercado francés.
El conseller d'Economia informó además de que el Govern tiene
previsto realizar una campaña para promocionar la venta de estos
bonos, con presentaciones públicas en Dublín, París, Fráncfort y
Londres. El Ejecutivo no tiene previsto poner a la venta los bonos
en el mercado americano y se limitará a promocionarlos en el
mercado europeo, según explicó Lluís Ramis de Ayreflor. El precio
final de la emisión se fijará cuando acabe esta campaña
itinerante.
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