Las acciones de Hotelbeds caen un 9 % tras estrenarse en Bolsa

De esta forma, los títulos de Hotelbeds ahondaban su caída pasadas las 11.00 horas tras registrar un descenso del 7,8% a las 09.50 horas, hasta los 10,6 euros por acción, situándose aún en la horquilla de precios que barajó para su debut en la Bolsa española, de entre 10,5 y 12,5 euros. En concreto, las acciones HBX Group han sido admitidas a negociación en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia-- este jueves bajo la etiqueta de cotización 'HBX' a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

Se trata de la primera salida a Bolsa del año en España y la segunda incorporación a los mercados operados por BME. Para el consejero delegado de BME, Juan Flames, la incorporación de HBX confirma la "buena salud" de las salidas a Bolsa en España. "Desde hoy, contarán a su favor con la visibilidad, la reputación y el acceso recurrente a la financiación, para poder impulsar el crecimiento de su negocio", ha añadido. Por parte de la empresa, su CEO, Nicolas Huss, ha calificado el debut de HBX como "exitoso" y que "marca un nuevo camino en su historia", destacando que la confianza de sus inversores les permitirá "seguir conectando a miles de proveedores y distribuidores de productos turísticos a través de nuestra avanzada tecnología". Este miércoles, la compañía dio de alta 247.239.581 acciones en el Registro de Anotaciones en Cuenta gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tal y como informó la compañía a la CNMV, la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de 63 millones de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros y una secundaria de dos millones de títulos para obtener unos ingresos brutos de 23 millones de euros. Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas. A ello se une la opción de sobreasignación, que se limita en el 15% del total de las acciones incluidas en la oferta inicial, hasta 9,7 millones de títulos, y el tamaño máximo de la oferta será de un máximo de 860 millones de euros. HBX Group, presente en 170 países y que emplea a más de 3.600 personas en todo el mundo, es un marketplace B2B en tecnología de viajes que posee y opera Hotelbeds, Bedsonline y Roiback.