CaixaBank, reelegida Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa por PWM

Estos galardones reconocen a las entidades de banca privada que destacan por su innovación en la gestión patrimonial apostando por la excelencia en el uso de la tecnología y la comunicación digital.

El jurado ha reconocido «la apuesta de CaixaBank Banca Privada por su transformación digital y el uso de las nuevas tecnologías» para mejorar la comunicación de sus productos y servicios.

En especial, ha reconocido el lanzamiento de la plataforma de gestión de clientes para sus gestores de banca privada Global Portfolio Strategy (GPS), que aúna las capacidades de banca privada y los avances tecnológicos de CaixaBank con las de la herramienta de gestión de inversiones del fondo BlackRock Aladin Wealth.

Se trata de la primera colaboración entre CaixaBank y Aladdin Wealth y es el resultado de meses de trabajo en la personalización de la herramienta para su aplicación en el ámbito de gestión patrimonial de CaixaBank.

Plataforma gps

La nueva plataforma está integrada en los sistemas operativos de los gestores de banca privada de CaixaBank, y les permite tener un control total de las posiciones de sus clientes; analizar sus carteras; generar propuestas de inversión adaptadas a sus preferencias y objetivos, y comunicarlas de «forma ágil y eficiente».

CaixaBank ha explicado que permite una visión agregada de la cartera de clientes del gestor por distribución de activos, riesgo y rentabilidad; una mayor capacidad de realizar análisis de las posiciones en profundidad mediante filtros y escenarios; y un enriquecimiento de las propuestas de inversión y de los informes de seguimiento de los clientes.

La directora de banca privada de CaixaBank, Belén Martín, ha señalado que uno de los principales retos del futuro del sector es la tecnología, «el papel que jugará la inteligencia artificial en la relación entre el gestor y el cliente».